鸿坤理财师

鸿坤理财师app是专为鸿坤财富员工打造的工作平台，致力于提高工作效率、提升工作绩效、保持和客户沟通的桥梁，鸿坤理财师app内无任何隐形消费，完全免费。

鸿坤理财师app是鸿坤财富推出的的理财顾问工具App，理财师可以在鸿坤理财师App中方便的管理所有的客户、拜访记录、市场活动、培训记录等内容，同时通过智能推送功能，理财师还能接到经过分析的潜客建议、客户纪念日提醒的智能推送。

1、多样化营销管理工具

完善的管理与营销工具，帮助理财师更方便高效的服务客户。

2、客户管理科学便捷

理财师通过多渠道获客并绑定关系，进行便捷的服务活动推荐及资产配置建议。

3、鼓励服务多种激励

理财师通过为客户提供专业、贴心服务，获取多服务多维度的激励。

4、工作管理有迹可循

从拜访约见到投后服务，工作记录有据可循。

【全市场金融产品，优质丰富】

可视化查询各类金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等

【异动监控与提醒】

所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务

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根据客户行为自动生产推介建议。

【理财师必备工具汇总】

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