汇享管家app是一个效率办公软件,汇享管家app可以随时便捷的将客户信息录入系统,并标注客户状态,以便做出正确的业务推动,提升展业效率。
软件介绍用户可以随时便捷的将客户信息录入系统,并标注客户状态,以便做出正确的业务推动,提升展业效率。用户可通过系统为客户预约保险规划师的面谈时间,合理安排汇保专业保险规划服务的进度,并可获得在规划及方案呈现环节结束后客户对服务情况的评价。
【快速预约】通过日历展示可预约的规划师,能够方便快捷的为客户在合适的时间进行预约
【待重约】快速查询预约失败记录,一键进行重新预约无需再次输入客户信息
【待确认】查询待规划师确认预约,方便催促规划师进行确认
【评价管理】及时推送评价提醒,现场评价更能体现真实感受
【客户信息管理】准确记录客户状态,轻松管理客户信息
【预约管理】预约中进行倒计时提醒,方便提前规划行程安排
投保工具二维码可以app内直接识别;系统优化
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