保颐保易app是一款新一代寿险客户经营加速工具。保颐保易app具备自动录入客户资料、一站式管理客户信息、专业客户评估、智能提醒客户服务、一键快捷操作等功能,让保险销售更容易!
软件介绍保颐保易app是专为保险代理人量身打造的理单神器,客户资源管家。保颐保易app可以快速查询项目的跟进综合情况管理,项目详情都能进行综合展现。保颐保易app助力代理人高效管理客户名单(理单),每天节约85分钟。
客户管家:
保颐保易app多维度评估客户价值、客户关系和客户状态,分类管理客户;
动态管理:
收件箱快捷整理客户信息,T型客户资料管理法,以时间顺序、分类互动情况全面跟踪记录客户信息;
智能提醒:
保颐保易app具备生日、预计成交、通话记录、短信、日程、任务、服务、笔记、收款、售后服务等10种智能提醒功能。
软件特色1、资料安全
保颐保易app加密存储、双重认证解密机制双保险;
2、智能科技
自动或免文字录入资料,通话情况自动记录、自动短信记录、通话名片信息弹窗、通话笔记弹窗、名片扫描、一键快捷录音笔记、预置标签点选录入、语音转译文字等;
3、一键快捷操作
自动生成客户地图、一键导航、一键滴、滴打车、一键查询企业情况、一键拨打电话、一键备忘录音、一键通话笔记、生日提醒、跟进提醒等功能。
软件亮点以人为本,为您定制高性价比的保障解决方案。
保险问答、1V1实时在线咨询,保险问题深度交流。
家庭保障风险指数一键测评,是你的智能保险管家。
保险资讯,投保攻略,产品解析,了解更多保险知识。
更新日志v1.0.71、优化部分已知功能; 2、修复已知bugv1.0.61、导入通讯录速度及比对规则优化 2、同步优化 3、耗电优化 4、优化部分机型适配 5、修复已知bugv1.0.51、取消引导过程中导入通讯录选项; 2、优化客户资料分块资料编辑页面; 3、耗电优化; 4、自动更新下载过程添加进度条提醒及优化; 5、部分机型背景颜色适配; 6、其他已知Bug修复; v1.0.31、界面设计调整优化
2、首页布局功能调整
3、通讯录展示及布局调整
4、新建客户、客户详情页面调整
5、已知Bug修复
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